Programa de Formación en Gestión Patrimonial
Un recorrido formativo de 18 meses diseñado para desarrollar competencias avanzadas en análisis financiero, planificación patrimonial y gestión de carteras. Modalidad semipresencial con inicio en septiembre de 2025.
Ruta de Aprendizaje
Nuestro programa se estructura en seis módulos progresivos que abarcan desde los fundamentos del análisis financiero hasta las técnicas más avanzadas de gestión patrimonial. Cada módulo incluye casos prácticos del mercado español y sesiones de mentoría personalizada.
Fundamentos del Análisis Financiero
Introducción a los conceptos clave del análisis financiero y la interpretación de estados contables. Incluye herramientas digitales para el cálculo del patrimonio neto y análisis de ratios financieros.
- Interpretar balances y cuentas de resultados
- Calcular y analizar ratios de liquidez y solvencia
- Utilizar herramientas digitales de análisis financiero
- Evaluar la salud financiera de una empresa o particular
Planificación Patrimonial Personal
Estrategias para la planificación del patrimonio personal y familiar, considerando aspectos fiscales específicos del sistema tributario español y la optimización de recursos financieros.
- Desarrollar planes patrimoniales personalizados
- Optimizar la estructura fiscal del patrimonio
- Aplicar estrategias de sucesión patrimonial
- Gestionar riesgos financieros personales
Instrumentos de Inversión y Mercados
Análisis detallado de los diferentes instrumentos financieros disponibles en el mercado español y europeo, desde productos tradicionales hasta alternativas de inversión más sofisticadas.
- Conocer productos de renta fija y variable
- Evaluar fondos de inversión y ETFs
- Analizar productos estructurados y derivados
- Comprender mercados alternativos de inversión
Gestión de Carteras de Inversión
Técnicas avanzadas para la construcción y gestión de carteras diversificadas, incluyendo modelos de asignación de activos y estrategias de rebalanceo según diferentes perfiles de riesgo.
- Aplicar teoría moderna de carteras
- Construir carteras diversificadas eficientes
- Implementar estrategias de rebalanceo
- Medir y gestionar riesgos de cartera
Análisis de Riesgo y Valoración
Metodologías para la identificación, medición y gestión de riesgos financieros, junto con técnicas de valoración de activos y análisis de sensibilidad en diferentes escenarios económicos.
- Identificar y cuantificar riesgos financieros
- Aplicar modelos de valoración de activos
- Realizar análisis de sensibilidad y escenarios
- Implementar estrategias de cobertura de riesgos
Proyecto Final y Casos Prácticos
Desarrollo de un proyecto integral que combine todos los conocimientos adquiridos, aplicándolos a un caso real de gestión patrimonial con presentación ante un tribunal de profesionales del sector.
- Integrar conocimientos en un caso real
- Presentar propuestas de gestión patrimonial
- Defender metodologías y decisiones adoptadas
- Recibir feedback de profesionales expertos
Metodología Formativa
Combinamos sesiones presenciales en nuestras instalaciones de Madrid con plataformas digitales interactivas que permiten el seguimiento personalizado del progreso. Cada módulo incluye talleres prácticos con casos reales del mercado financiero español.
Sistema de Evaluación
Nuestro sistema de evaluación continua se basa en la aplicación práctica de conocimientos más que en exámenes teóricos tradicionales. Cada módulo incluye diferentes métodos de evaluación adaptados a los objetivos específicos de aprendizaje.
- Casos prácticos resueltos individualmente y en equipo
- Análisis de situaciones reales del mercado financiero
- Presentaciones orales de propuestas de inversión
- Informes técnicos de análisis patrimonial
- Simulaciones de gestión de carteras
- Evaluación peer-to-peer entre compañeros
- Proyecto final integral con defensa pública
- Portfolio de evidencias de aprendizaje